Статусы заказов клиентов в 1С:УТ
Набор статусов не универсален: он зависит от того, как у вас настроены оптовые продажи. Отсюда и вопрос «а почему у меня нет такого статуса».
Статус заказа клиента задаёт пользователь, состояние заказа программа вычисляет сама. Набор доступных статусов зависит от варианта оптовых продаж, выбранного в настройках: при схеме «заказ только со склада» доступны «На согласовании», «В резерве», «К отгрузке»; при схеме «заказ со склада и под заказ» — только «На согласовании» и «К выполнению». Поэтому вопрос о том, почему нет статуса «В резерве», почти всегда решается не в заказе, а в настройке раздела продаж. Состояние же показывает фактическую картину — обеспечен ли заказ, отгружен ли, оплачен — и вручную не меняется.
Статус и состояние — разные вещи
Это различие стоит усвоить один раз, оно снимает половину вопросов. Статус — это управленческое решение человека: заказ согласован, отправлен в резерв, готов к отгрузке. Его ставит менеджер, и он отражает намерение.
Состояние — расчётная величина. Программа сама смотрит, что происходит с заказом: обеспечен ли товар, отгружено ли что-то, поступила ли оплата, есть ли просрочка. Изменить состояние «мышкой» нельзя, потому что оно не мнение, а факт.
Отсюда практический вывод: если менеджер жалуется, что «поставил статус, а заказ всё равно не отгружается», обсуждать надо не статус, а обеспечение и остатки. Статус разрешает движение, но не создаёт товар.
Какие статусы доступны
| Вариант оптовых продаж | Доступные статусы | Кому подходит |
|---|---|---|
| Заказ только со склада | «На согласовании» · «В резерве» · «К отгрузке» | Продажа из наличия: товар на складе есть, задача — зарезервировать и отгрузить |
| Заказ со склада и под заказ | «На согласовании» · «К выполнению» | Часть товара заказывается у поставщика под конкретного клиента — резерв на складе не всегда применим |
| Заказ как счёт (без статусов) | статусы не используются | Простейший сценарий, когда заказ нужен только как основание для счёта и отгрузки |
Вариант выбирается в «НСИ и администрирование» → «Настройки НСИ и разделов» → «Продажи» → «Оптовые продажи». Менять его на работающей базе стоит осознанно: у уже введённых заказов набор статусов изменится.
Что означает каждый статус
На согласовании
Заказ введён, но ещё не принят к исполнению. Товар не резервируется, обязательств нет. Удобно для сделок, которые проходят согласование по скидке или отсрочке.
В резерве
Товар закреплён за клиентом и убран из свободного остатка. Никто другой его не продаст. Доступен только при схеме «заказ со склада».
К отгрузке
Заказ готов к отгрузке: можно вводить реализацию. На этом статусе обычно и работает склад.
К выполнению
Универсальный статус схемы «со склада и под заказ»: заказ принят в работу, а откуда возьмётся товар — решает механизм обеспечения.
Если все заказы всегда стоят в одном статусе, механизм не работает — он просто добавляет клик. Статусы имеют смысл, когда за ними закреплены действия и ответственные: кто согласовывает, кто резервирует, кто передаёт на склад. Иначе получается ситуация, в которой отчёт «заказы на согласовании» показывает полгода работы отдела продаж.
Что проверить, если статусы ведут себя не так
- Какой вариант оптовых продаж выбран в настройках — от него зависит сам список статусов.
- Есть ли у менеджера права на изменение статуса: часть статусов обычно закрыта ролью.
- Обеспечен ли заказ — статус «К отгрузке» не создаёт товар, если его нет на складе.
- Не путается ли статус с состоянием: состояние вручную не меняется, это расчёт.
- Не отключён ли резерв в настройках склада — тогда «В резерве» не даст ожидаемого эффекта.
- Как заказ доходит до отгрузки — от заказа к реализации.
Частые вопросы
Настроим заказы под ваш процесс продаж
Подберём схему оптовых продаж, разложим статусы по ответственным и свяжем их с резервом и отгрузкой. Специализация — торговые компании, с 2003 года, Уфа.